หลายท่านพอเข้ามาสู่ในโลกของการลงทุนในหุ้นแล้วจะพบกับอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ
ไม่รู้จะลงทุนในหุ้นไทยตัวไหนดี เพราะไม่รู้จักหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เลยสักตัว
ผมขอเรียนให้ทราบว่า นักลงทุนในปัจจัยพื้นฐานที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่ต้องวิเคราะห์มาอย่างหนักทั้งสิ้น แต่การวิเคราะห์จะต้องทำในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุด ไม่ใช่ว่าไปเปิดเว็บ set.or.th แล้วจิ้มหุ้นมาสักตัวหนึ่งเพื่อวิเคราะห์
เราจะต้องมีเครื่องมืออะไรสักอย่างที่ช่วยกลั่นกรองให้หุ้นที่มีมากมายมหาศาลเหลือเพียงไม่กี่ตัว เราถึงจะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
เครื่องมือที่ว่าก็คือเครื่องมือคัดกรองหุ้น หรือที่เรียกว่า Stock Screener นั่นเองครับ
เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีเครื่องมือคัดกรองหุ้นใดบ้างที่สามารถช่วยเราได้
1. Financial Times
Financial Times (FT) เป็นสื่อทางด้านการเงินระดับโลก ทำให้เว็บของบริษัทมี Stock Screener ที่มีคุณภาพไม่น้อยเลย ซึ่งเครื่องมือของ Financial Times สามารถใช้คัดกรองหุ้นไทยได้ด้วย
จุดแข็งของ Stock Screener ของ FT คือสามารถคัดกรองหุ้นไทยโดยปัจจัยพื้นฐานนานาชนิด เช่น ROE, EPS Growth, P/E ฯลฯ ดังนั้นไม่ว่าจะลงทุนแบบหุ้นปันผลหรือหุ้นเติบโตก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ การแสดงผลยังทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์และเข้าใจง่ายด้วย นอกจากนี้ยังมีเรตติ้งหรือคำแนะนำของนักวิเคราะห์ให้ดูด้วยว่าควรจะซื้อหรือขาย
นอกจากนี้ด้วยความที่ FT เป็นบริษัทขนาดใหญ่ทำให้มีฐานข้อมูลครบถ้วน ทั้งหุ้นไทยใน SET และ MAI ไม่ว่าหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ก็มีหมด ต่างจากบาง screener ที่ไม่มีข้อมูลหุ้นเล็กอยู่เลย
อย่างไรก็ดีจุดอ่อนสำคัญของ FT คือการคัดเลือกหุ้นไทยโดยใช้ปัจจัยทางเทคนิคหรือว่าการใช้กราฟ ไม่สามารถทำได้ ดังนั้นมันจึงเหมาะกับนักลงทุนที่ใช้ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เท่านั้นครับ
ไปลองใช้กันได้ที่ FT.com (โดยคลิกที่ Or Use the Equity screener)
2. Marketscreener
Marketscreener หรือชื่อเก่า 4trader เป็นเครื่องมือเก่าแก่ที่ผมใช้ท่องยุทธจักรหุ้นทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่
สิ่งที่ผมชอบใน Stock Screener ของ marketscreener คือมันใช้ง่ายมาก เราไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลอะไรมากมายเช่น EPS Growth จะต้องเอา 15% ขึ้นไป ROE มากกว่า 12% ตัว screener ของ marketscreener ทำทุกอย่างมาให้หมดแล้ว เพียงคุณแค่เลื่อนแป้นจากสีแดงไปสีเขียว เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยเลยครับ
นอกจากนี้ตัว Stock Screener จะวิเคราะห์มาให้เลยเรียบร้อยว่า หุ้นตัวนี้สามารถลงทุนได้หรือไม่จากปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค ซึ่งจากประสบการณ์แล้ว ผมพบว่ามันใช้ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ไม่ควรเชื่อมัน 100% ครับ
ข้อเสียของ marketscreener คือ เราไม่สามารถ customize หรือกรอกค่าแบบละเอียดที่บางท่านอาจจะต้องการได้ และฐานข้อมูลค่อนข้างแคบ ทำให้หุ้นขนาดเล็กที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยหลุดเข้ามาไม่กี่ตัว
ถ้าสนใจไปลองกันได้ที่ marketscreener แล้วเปลี่ยนประเทศเป็น Thailand
3. Investing
Investing.com เป็นเว็บไซต์ทางการเงินครบวงจรที่มีข้อมูลหุ้นทั่วโลก ดังนั้นจะขาด stock screener ไปได้อย่างไร เครื่องมือกรองหุ้นของ investing.com ครอบคลุมไปถึงหุ้นไทยด้วย ทำให้คุณสามารถใช้ทำ research ได้เป็นอย่างดี
จุดแข็งของเครื่องมือกรองหุ้นของ investing.com คือความเรียบง่าย เราสามารถเลือกใช้เงื่อนไขหลักๆจากทั้งฝั่งพื้นฐานและเทคนิคมาใช้กรองหุ้น นอกจากนี้ฐานข้อมูลของเว็บใหญ่มากด้วย การแสดงผลเองก็ทำได้ชัดเจน และไม่ยุ่งยาก
ที่ดีที่สุดคือทางเว็บยังอนุญาตให้เราสามารถ export ตัวข้อมูลออกมาใน excel ได้ด้วย มันจึงเอี้อต่อการวิเคราะห์ในระดับสูงขึ้นมากๆ เลยครับ
อย่างไรก็ดี เงื่อนไขที่สามารถใช้กรองหุ้นไทยของ investing.com มีมากไม่เท่าเว็บอื่น ดังนั้นถ้าคุณมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากๆในงบการเงิน เช่น capex ต้องไม่เกินเท่านี้ ตัวเว็บจะไม่สามารถกรองให้ได้ครับ
ถ้าสนใจลองใช้ได้ที่ investing.com
4. Tradingview
[sc name=”tradingview” ][/sc]Tradingview เป็นเว็บไซต์ที่ผมเคยแนะนำไปแล้วว่าเด่นเรื่องกราฟ แต่เว็บนี้ก็ยังมี stock screener ที่มีคุณภาพใช้ได้เช่นเดียวกัน
จุดแข็งของ stock screener ที่เว็บ Tradingview คือเป็นตัวกรองหุ้นไทยและหุ้นทั่วโลกที่เน้นไปที่ปัจจัยทางเทคนิค นักลงทุนหรือเทรดเดอร์สามารถหาหุ้นที่กำลังทำกราฟสวยๆ ได้ เช่น RSI ต่ำกว่า 30 หรือ MACD กำลังจะตัดขึ้นหรือตัดลง ซึ่งนักลงทุนสามารถใส่ค่าลงไปได้ว่าต้องการค่าเท่าไร ดังนั้นมันจึงเป็นตัวกรองหุ้นไทยที่ดีสำหรับท่านที่ใช้กราฟครับ
ถึงกระนั้นนักลงทุนที่ใช้ปัจจัยพื้นฐานหรือว่า Value Investing อาจจะไม่ชอบเท่าไรนัก เพราะว่าเงื่อนไขที่อ้างอิงปัจจัยพื้นฐานของเว็บนี้ค่อนข้างน้อย และไม่สามารถกรองหุ้นไทยได้ละเอียดเท่าที่ควรครับ
สนใจลองใช้ได้ที่ Tradingview
5. Yahoo Finance
Yahoo Finance เป็นเว็บไซต์ที่อยู่คู่กับวงการการเงินมานานมากๆ ในปัจจุบัน stock screener ของเว็บนี้ก็ยังมีประโยชน์มากๆครับ
ข้อดีของเครื่องมือตัวนี้คือ ตัวกรองที่ให้มาทางด้านปัจจัยพื้นฐานละเอียดมากๆ ละเอียดถึงขนาดเลือกได้ว่าค่า Altman Z-score หรือค่า ESG เป็นอย่างไร ฐานข้อมูลเองก็ใหญ่สมกับเป็น Yahoo ครับ ดังนั้นถ้าใช้ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์หุ้นใดๆ เครื่องมือของ yahoo finance ควรค่าต่อการใช้เป็นอย่างยิ่งครับ
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียอันดับหนึ่งคือของ yahoo finance ไม่สามารถกรองหุ้นโดยใช้ปัจจัยทางเทคนิคได้เลย ทำให้เราต้องใช้เครื่องมืออย่าง Tradingview มาประกอบครับ
ถ้าสนใจไปใช้ได้ที่ Yahoo Finance โดยเปลี่ยน region เป็น Thailand ครับ
Settrade Stock Screener กรองหุ้นไทยเป็นอย่างไร?
Settrade Stock Screener เป็นเครื่องมือกรองหุ้นไทยที่เปิดตัวมาได้สองปีแล้ว สาเหตุที่ผมไม่ใส่ไว้ในรายชื่อนี้ก็เพราะจากที่ได้ลองใช้มา ผลลัพธ์ที่ได้ออกมายังไม่ค่อยดีเท่าไรนัก เรายังไม่สามารถ customize การกรองหุ้นด้วยตัวเองได้ ทำให้ข้อจำกัดในการใช้งานสูงมากครับ
นอกจากนี้บ่อยครั้งที่ใช้ตัวกรองที่แอพจัดมาให้ กลับให้ผลลัพธ์ว่าไม่มีหุ้นไทยที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเลย ไม่เพียงเท่านั้นข้อมูลที่ให้ยังไม่ละเอียดอีกด้วย ทำให้ผมมองว่าใช้ตัวกรองหุ้นไทยอื่นๆ ดีกว่าครับ
